Estrutura de mercado

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Estrutura de mercado do setorsupermercadista do Rio Grande do Sul eidentificação do seu grau de concentração Everson Vieira dos Santos RESUMO O trabalho estudou as transformações estruturais ocorridas no setor super-mercadista do Rio Grande do Sul entre 1994 e 2005, explorando o paragdimaEstrutura-Conduta-Desempenho (E-C-D) e conceitos dele decorrentes E fatoresque com ele interagem. Calculou-se, ainda, o grau de concentração de mercado,utilizando-se o Índice de Concentração (Ck). Os resultados apontaram paraconcentração neste segmento da economia gaúcha, considerado oligopólio comfranjas, que acompanha as tendências nacionais e mundiais, no qual as quatrosmaiores redes supermercadistas responderam por 41,64% do faturamento dosetor em 2003, 42,02% em 2004 e 47,25% em 2005. PALAVRAS-CHAVE Estrutura; Setor supermercadista; Índice de concentração. ABSTRACT The study examined the structural changes that occurred in the Rio Grande doSul’s supermarket sector, between the years of 1994 and 2005, exploring theParadigm Structure-Conduct-Performance (ECD) and concepts arising from it;as well as factors that interact with it. The degree of market concentration wascalculated as well using the following index: Concentration Index (Ck). The re-sults showed a concentration in this segment of the state’s economy, consideredan oligopoly with fringe, which tracks national and global trends, in which thefour largest supermarket chains accounted for 41.64% of the sector’s revenues in2003, 42.02% in 2004 and 47.25% in 2005. KEY WORDS Structure; Supermarket sector; Concentration index.

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Estrutura de mercado do setor supermercadista do Rio Grande do Sul e identificação do seu grau de concentração 158 Negócios e Talentos • número 6 • 2009 1 INTRODUÇÃONas últimas duas décadas, o comércio varejista teve uma evoluçãosignificativa, proporcionada pelo desenvolvimento tecnológico. Nesteprocesso a informática teve destaque, uma vez que propiciou , a gera-ção de técnicas de gestão mais eficientes, melhor conhecimento sobreo modo de circulação dos produtos e serviços, ganhos de eficiência eincorporação de novos modelos organizacionais, mais intensivos emconhecimento e informação.Conforme Tigre (2005, p. 45), as “[...] tecnologias da informação ecomunicação têm um papel central neste processo, pois constituem nãoapenas uma nova indústria, mas o núcleo dinâmico de uma revoluçãotecnológica [...]”.O setor varejista, principalmente o supermercadista, vive um momen-to de estruturação, influenciado pelas transformações que têm ocorridona economia brasileira. Uma das características deste momento é abusca por operacionalização eficiente e competitividade. Para isso, osetor tem promovido ações como realizam troca de controle acionário,fechamento de lojas menos rentáveis, profissionalização da adminis-tração, capitalização das empresas, maior utilização de automaçãocomercial, uso intensivo da informática, racionalização de operações,programas de redução de custos e diferenciação de produtos e serviços.A estabilização da moeda, proporcionada pelo Plano Real, possi-bilitou, por um lado, um substancial incremento no faturamento dasempresas do setor de supermercados e, por outro, impôs a necessidadede implementar mudanças no posicionamento estratégico das empresas,conforme descrito no quadro abaixo. Quadro 1: O Setor Supermercadista Brasileiro –Totais do Setor – 1994 a 2005. Critérios deanálise19941995199619971998 199920002001 2002 200320042005N° lojas (TotalAuto-Serviços)37.54341.83943.76347.84751.50255.31361.25969.39668.90771.37271.95172.884

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Everson Vieira dos Santos 159 Negócios e Talentos • número 6 • 2009 FaturamentoAnual *34,940,646,850,455,560,169,274,281,789,398,7106,4Participação% do faturam.sobre PIB66,66,26,026,16,16,36,26,15,75,55,5N° empregosdiretos650.000655.200625.000655.000666.752670.086701.622710.743718.631739.846788.268800.922Área de vendas(em milhões dem2)---1212,713,114,315,315,917,918,118,4N° check-out---123.170125.867135.914143.705156.022157.446163.216166.503169.583Fonte: Revista Superhiper- maio-2000 e 2006. * Em bilhões de reais nominais O Plano Real propiciou que redes estrangeiras investissem ou rein-vestissem no Brasil. No trabalho de Aguiar e Amim (2005), os autoresapontam que, após a implantação do Plano Real, houve um aumento naentrada de redes supermercadistas estrangeiras no país, evidenciandoum aumento de concentração de mercado neste setor. Aguiar e Silva(2002), indicam um aumento expressivo nos processos de fusões dentrodo setor de supermercados em meados da década de 90, principalmente,com ascensão das redes estrangeiras Carrefour (francesa), Wal Mart(norte-americana), Sonae (portuguesa) e Royal Ahold (holandesa). A entrada de redes estrangeiras trouxe modificações profundas nomarket-share do setor supermercadista brasileiro, uma vez que gigantesvarejistas estrangeiras realizam maciços investimento no País, atravésde abertura de novas lojas, aquisições e fusões.Objetiva-se neste estudo apontar as principais modificações estrutu-rais ocorridas no setor de supermercados do Estado do Rio Grande doSul, evidenciando a conduta e desempenho das empresas, e calcular ograu de concentração deste setor.O texto está organizado em cinco seções. Na seguinte, será apresentadaa metodologia utilizada no trabalho. Na terceira parte, será abordada adescrição do setor supermercadista nacional e brasileiro, enfatizando-se

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Estrutura de mercado do setor supermercadista do Rio Grande do Sul e identificação do seu grau de concentração 160 Negócios e Talentos • número 6 • 2009 as transformações relevantes ocorridas neste segmento de mercado. Já naquarta seção, resgatam-se os processos de fusões e aquisições ocorridosno Estado do Rio Grande do Sul, que repercutiram sobre o market-sharedas empresas do setor, bem como no poder de mercado. O resultado doscálculos do índice de concentração do setor varejista será exposto naquinta seção, seguido pelas considerações finais do trabalho.2 METODOLOGIAO trabalho tem caráter descritivo; aponta as principais modificaçõesestruturais do setor supermercadista de Porto Alegre, bem como asmudanças relevantes ocorridas no setor desde o Plano Real.O estudo do setor supermercadista gaúcho foi encaminhado dentrodo paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho (E-C-D) empregadona literatura de economia industrial, que pode determinar o poder demercado das empresas que nele operam.De acordo com o modelo E-C-D, visão tradicional da organizaçãoindustrial, a estrutura em que operam as empresas tende a influenciara conduta, a postura e o desempenho das empresas, o que, por sua vez,traz reflexos sobre