Mercado de materiais de construção

Apresentação

Este relatório traz uma breve discussão sobreo cenário macroeconômico brasileiro no período 2009-2016, com destaque a aspectos de interesse da cadeia da construção, como os investimentos em infraestrutura, em especial os referentes à Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, e os de habitação. O cenário apresentado neste trabalho estende as análises empreendidas na recente publicação Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria de Materiais e nos boletins de conjuntura produzidos pela FGV para a ABRAMAT. A referida publicação revelou a participação crescente dessa cadeia na economia nacional e sua contribuição para o crescimento econômico. É importante, nesse contexto de discussão, visualizar qual a trajetória que se desenha para o Brasil levando-se em consideração o seu desempenho passado, as tendências atuais e os fatores condicionantes para os próximos anos. O cenário traçado neste relatório traz implicitamente a programação de investimentos de infraestrutura para os próximos anos, conforme os planos oficiais de infraestrutura e energia. A modelagem estatística considera adicionalmente fatores críticos que interferem nessas projeções e, portanto, traz uma ponderação de riscos e potencialidades. Para compor o cenário, considerou-se um painel econômico mundial, fator determinante para o desempenho brasileiro, que contempla indicadores de cem países ao longo de quase 60 anos. Levando-se em consideração a caracterização institucional da economia brasileira, procurou se traçar previsões realistas, de tal maneira a não superestimar e tampouco subestimar as potencialidades para os próximos oito anos.

Mercado de materiais de construção

Copa e Olimpíadas

Para a realização da Copa de 2014, os investimentos em infraestrutura e serviços previstos somarão R$ 30 bilhões. Esses recursos deverão ser direcionados para a construção e reforma dos estádios, reformas e ampliação dos aeroportos, desenvolvimento de sistema de transporte de acesso aos eventos, ampliação da rede hoteleira do país e outros serviços como treinamento e segurança do evento. Para a realização das Olimpíadas de 2016, o orçamento oficial previu a necessidade de R$ 29,5 bilhões em infraestrutura urbana, construção e reforma de instalações esportivas e gastos do comitê organizador. O incremento de inversões na economia brasileira resultante desses eventos é considerável. São quase R$ 10 bilhões por ano, que representam diretamente 0,34% do PIB e 1,81% da formação bruta de capital fixo em 2008. Vale mencionar que esses investimentos têm efeitos por toda a economia, mas lembrando de que embora significativos os efeitos dos investimentos para a Copa do Mundo e as Olimpíadas, não serão o fator preponderante da indústria de materiais na trajetória rumo a 2016. É importante estar atento ao papel estratégico dos investimentos habitacionais e da ampliação da infraestrutura, como as usinas do rio Madeira. No cenário projetado neste estudo, cresce substancialmente a proporção do investimento habitacional em relação ao PIB. No desenho das perspectivas do mercado habitacional brasileiro, o passo mais importante é a análise simultânea dos fatores demográficos e da dinâmica socioeconômica que condicionam a formação de famílias e, por consequência, as necessidades de investimentos habitacionais para os próximos anos. Trata-se, portanto, de integrar as projeções das necessidades habitacionais do Brasil com o panorama traçado para a economia brasileira. A relação entre o aumento do número de habitantes e a necessidade de construção de novas moradias é direta. O crescimento populacional, por sua vez, é determinado pela fecundidade da população, por sua mortalidade e por movimentos migratórios. Mas o processo de urbanização e a evolução da estrutura etária são aspectos igualmente importantes. O amadurecimento da população, por sua vez, altera a configuração das necessidades habitacionais.

Tabela008 2016 (%) ao ano

2008 2016 (%) ao ano

População (milhões) 190 209,3 1,20%

Famílias (milhões) 61 74,1 2,50%

Pessoas por família 3,11 2,82 -1,20%

Moradias (milhões) 57,7 71,4 2,70%

Pessoas por moradia 3,29 2,93 -1,40%

Entre 2008 e 2016, a população brasileira passará de 190 milhões para 209 milhões, o que representa um crescimento médio de 1,2% ao ano. A redução da taxa de natalidade terá reflexos no tamanho das famílias, que será menor em 2016. Dentro da perspectiva conservadora que norteia o cenário, projeta-se um crescimento anual de 2,7% ao ano no número de moradias, o que significa a construção de 13,7 milhões de residências no período. É importante frisar que essas projeções não pressupõem uma política habitacional mais agressiva por parte dos governos.

Investimento habitacional 2009-2016 (R$ bilhões)édia anual % do PIB

MEDIA ANUAL % DO PIB

INVESTIMENTOS 227,1 6,30%

NOVAS MORADIAS 147,8 4,10%

REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 79,4 2,20

A Tabela acima mostra a importância do investimento habitacional para o período analisado. Entre 2009-2016, crescerá significativamente a participação do investimento habitacional com relação às duas últimas décadas, o que trará consequências positivas para a qualidade de vida da população, com o recuo do déficit habitacional relativo. O investimento habitacional saltará de uma média de 3,2% do PIB no período 1988-2008 para 6,3% na média do período de 2009 a 2016. Isso significa um investimento habitacional anual médio de R$ 227 bilhões, sendo R$ 147,8 bilhões em novas moradias

e R$ 79,4 bilhões em reposição de estoque.

O mercado de materiais de construção

No período de 2009 - 2016, a taxa média anual de crescimento das vendas, de 7,2%, será superior a do PIB brasileiro, aumentando, portanto, a participação na economia.