ATPS NATURA COSMETICS SA

NATURA COSMÉTICOS S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (em milhares de reais - R$)

ATIVO 2010 AV AH 2009 AV PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÌQUIDO 2010 AV AH 2009 AV

CIRCULANTES CIRCULANTES

Caixa e Equivalentes de caixa 560.229 17,39% 11,98% 500.294 18,25% Empréstimos e financiamentos 226.595 7,03% 39,80% 569.366 20,77%

Contas a receber de clientes 570.280 17,70% 25,93% 452.868 16,52% Fornecedores e outras contas a pagar 366.494 11,38% 143,56% 255.282 9,31%

Estoques 571.525 17,74% 12,16% 509.551 18,59% Fornecedores - partes relacionadas - -

Impostos a Recuperar 101.464 3,15% -46,93% 191.195 6,97% Salários, participações nos resultados e encargos sociais 162.747 5,05% 124,43% 130.792 4,77%

Partes relacionadas - - Obrigações tributárias 371.815 11,54% 155,20% 239.574 8,74%

Outros créditos 66.399 2,06% 6,32% 62.454 2,28% Provisão para riscos tributários, civeis e trabalhistas - 1.465 0,05%

Instrumentos financeiros derivativos 4.061 0,13% 46,94% 8.652 0,32%

Outras obrigações 64.747 2,01% 214,26% 30.219 1,10%

Total dos Ativos Circulantes 1.869.897 58,04% 8,95% 1.716.362 62,61% Total dos Passivos Circulantes 1.196.459 37,14% 96,85% 1.235.350 45,07%

NÃO CIRCULANTES NÃO CIRCULANTES

Realizável a longo prazo: Empréstimos e financiamentos 465068 14,43% 344,52% 134992 4,92%

- Impostos a recuperar 109.264 3,39% 70,91% 63.931 2,33% Obrigações tributárias 209.316 6,50% 139,28% 150.280 5,48%

- IR e contribuições social diferidos 180.259 5,59% 23,34% 146.146 5,33% Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 73.784 2,29% 103,29% 71.432 2,61%

- Depósitos judiciais 337.007 10,46% 45,04% 232.354 8,48% Provisão para perdas em investimentos em controladas - -

- Outros ativos não circulantes 44.904 1,39% 504,44% 7.429 0,27% Provisão para plano de assistência médica 19.742 0,61% 211,33% 9.342 0,34%

Investimentos - -

Imobilizado 560.467 17,40% 13,86% 492.256 17,96% Total dos Passivos Não Circulantes 767.910 23,83% 209,79% 366.046 13,35%

Intangível 120.073 3,73% 45,12% 82.740 3,02%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Total dos Ativos Não Circulantes 1.351.974 41,96% 31,92% 1.024.856 37,39% Capital Social 418.061 12,98% 103,41% 404.261 14,75%

Reservas de capital 149.627 4,64% 104,64% 142.993 5,22%

Reservas de lucros 282.944 8,78% 111,53% 253.693 9,25%

Ações em tesouraria (14) 0,00% 100,00% (14) 0,00%

Dividendo adicional proposto 430.079 13,35% 120,26% 357.611 13,05%

Outros resultados abrangentes (23.196) 0,72% 123,89% (18.723) 0,68%

Total do Patrimônio Líquido dos acionistas controladores 1.257.501 39,03% 110,32% 1.139.821 41,58%

Total dos não controladores no patrimônio

liquido das controladas 1 1

Total do Patrimônio liquido 1.257.502 39,03% 110,32% 1.139.822 41,58%

Total do Ativo 3.221.871 100,00% 17,53% 2.741.218 100,00% Total dos Passivos e Patrimônio Líquido 3.221.871 100,00% 117,53% 2.741.218 100,00%

NATURA COSMÉTICOS S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (em milhares de reais - R$)

ATIVO 2010 AV AH 2009 AV PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÌQUIDO 2010 AV AH 2009 AV

CIRCULANTES CIRCULANTES

Caixa e Equivalentes de caixa 560.229 17,39% 11,98% 500.294 18,25% Empréstimos e financiamentos 226.595 7,03% 39,80% 569.366 20,77%

Contas a receber de clientes 570.280 17,70% 25,93% 452.868 16,52% Fornecedores e outras contas a pagar 366.494 11,38% 143,56% 255.282 9,31%

Estoques 571.525 17,74% 12,16% 509.551 18,59% Fornecedores