O Mercado de Capitais
Por: Emersonassis • 1/6/2019 • Resenha • 1.433 Palavras (6 Páginas) • 175 Visualizações
Emerson Paixão de Assis
Matricula: 254729
Desafio: Mercado de Capitais
Montar e gerenciar uma carteira de ações exige do potencial investidor uma série de análises e premissas básicas a serem tomados antes de fazer a seleção dos ativos mais adequados para composição da sua carteira. O primeiro ponto e mais importante é fazer uma análise do mercado. Fatores como cenário político, micro e macro econômico devem ser levados em consideração no momento da escolha. O segundo passo, mas não menos importante, é entender seus objetivos e, com base neles, traçar estratégiaslevando em conta as inúmeras opções de ações existentes no mercado; empresas que estão consolidadas no mercado e empresas que tem alto potencial de crescimento. Até mesmo empresas que estão na beira da falência.[1]
Estratégia Adotada: Diversificar a carteira de investimentos, de modo a mitigar os riscos oriundos do cenário eleitoral. Tal estratégia tem o intuito principal de proteger o investidor em meio àsoscilações do mercado atual e manter ganhos ao longo prazo com ações sólidas e liquidas no mercado.
O analista chefe da XP Investimentos KarelLuketic, em uma entrevista com o quadro be-a-bá da bolsa diz que uma boa estratégia é investir em papéis com menor volatilidade, ligados aos setores de energia, mineração e celulose, além de investir em empresas com custos e receitas baseadas em dólar. Luketic reforça tese com a seguinte sugestão: “Nós temos Banco do Brasil, que é uma ação que a gente gosta, temos posição 'neutra' por conta do cenário eleitoral, mas na composição de uma carteira a gente gosta do potencial benéfico das eleições para o ativo. E eu ancoro e compenso isso com uma Vale, que não tem exposição ao cenário eleitoral brasileiro. Na verdade, se o câmbio deprecia / o dólar sobe, a Vale até se beneficia, porque é uma empresa dolarizada” [2]
Carteira de Ações selecionada
[pic 1]
Motivação para seleção dos ativos
Banco do Brasil: Papel com posição neutro dentro do cenário eleitoral [2]
Vale: Empresa dolarizada. Se o cambio deprecia, o dólar sobe e Vale se beneficia. [2]
Fibria e Embraer: Empresas em alta nas ultimas cotações [3]
Suzano e Embraer: Empresas classificadas como bons investimentos em um cenário político pessimista [4]
Banco do Brasil e MaganizeLuiza:Empresas classificadas como bons investimentos em um cenário político otimista[4]
Fibria e Suzano: Empresa dolarizada. Se o cambio deprecia, o dólar sobe e Vale se beneficia. [5]
Ordens de Compra no Simula Bolsa.
Regra de Negócio: Ordenslimite inseridas apreço de mercado, válidas somente no dia da inserção.
[pic 2]
Ordens de compra antes de vira negócio
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Ordens Executadas
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Referências
[1] Disponível em:
[2] Disponível em:
[3] Disponível em:
[4] Disponível em :
[5] Disponível em:
ETAPA 2
Carteiras valorizadas
Banco do Brasil
O Banco do Brasil é um dos grandes bancos do país, apesar de apresentar uma desvantagem frente aos concorrentes: possuir a maior parte do seu controle nas mãos do governo e por isso ter menos liberdade na definição de suas políticas de atuação. Atualmente está lastreado sob a as novas diretrizes do governo de Michel Temer e sua nova diretoria.
Apesar do cenário ser desfavorável no sentido macroeconômico do país, por outro lado pode-se observar a elevação sistemática da taxa de juros como um fato que acaba favorecendo as atividades do Banco do Brasil, aumentando a sua lucratividade e reduzindo os impactos da alta na inadimplência.
A forte queda do dólar após o primeiro turno das eleições fez com que as ações da Banco do Brasil de valorizassem.
Magazine Luiza
Com o natal chegando e ele por ser um período forte nas vendas fez com que as ações da Magazine Luiza se valorizasse durante o período.
O Magazine Luiza é a empresa que mais se valorizou na Bolsa nos últimos anos: mais de 500%.Este resultado ocorreu pelo fato de o grupo ter confiado no potencial da empresa e não ter separado a loja virtual das lojas físicas.
Vale do rio doce
A valorização dasações da vale se deu pelo beneficio da sustentação dos preços do minério de ferro e do enfraquecimento do real ante o dólar. Os ativos da mineradora subiram e está entre os maiores ganhos do Ibovespa.
Carteiras desvalorizadas
Suzano papel e celulose
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FIBR3 Fibriaon
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Embraer
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Novas ações compradas
Ambev
Após um duro primeiro trimestre marcado pelo baixo crescimento econômico, pelo menor consumo e pela estagnação das taxas de emprego, a AmBev voltou a apresentar bons resultados, que por sua vez vieram acima das expectativas do mercado. A performance foi sustentada pelo bom desempenho dos segmentos de cerveja e não alcoólicos e das suas operações na América.
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