Prospecto definitivo de oferta pública de distribuição de quotas da primeira emissão DO

PROSPECTO DEFINITIVO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE

QUOTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DO

CSHG GR LOUVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

CNPJ/MF nº 17.143.998/0001-86

ADMINISTRADORA

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.

CNPJ/MF nº 61.809.182/0001-30

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 - 11º andar

Itaim Bibi - São Paulo – SP, CEP 04542-000

Distribuição primária de 107.353 (cento e sete mil trezentas e cinquenta e três) quotas (“Quotas”), de classe única, não resgatáveis, da 1ª (primeira)

emissão (“Oferta” e ”1ª Emissão”, respectivamente) do CSHG GR Louveira - Fundo de Investimento Imobiliário – FII (“Fundo”), com valor unitário inicial

de emissão de R$ 1.000,00 (um mil reais), todas nominativas e escriturais, no montante de:

R$ 107.353.000,00

(cento e sete milhões trezentos e cinquenta e três mil reais)

Código ISIN nº BRGRLVCTF002

O Fundo foi constituído de acordo com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada, a Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008,

conforme alterada, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.143.998/0001-86, administrado pela

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 - 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.809.182/0001-30, devidamente

credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários (“Administradora”). A constituição do

Fundo, assim como o inteiro teor do seu regulamento (“Regulamento”) e a realização da 1ª Emissão e da Oferta, foi aprovada pelo Instrumento

Particular de Constituição do Fundo, deliberado pela Administradora, celebrado em 05 de novembro de 2012, registrado no 6º Oficial de Registro de

Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.693.173, de 05 de novembro de 2012. O Regulamento foi alterado por

atos particulares da Administradora, datados de (i) 08 de novembro de 2012, registrado no 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.693.462, de 08 de novembro de 2012, (ii) 10 de dezembro de 2012, registrado no 6º Oficial de Registro de

Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.696.140, de 10 de dezembro de 2012, e (iii) 18 de dezembro de 2012,

registrado no 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.696.140, de 19 de dezembro