Roteiro de Diagnóstico - Área Produção Parcial

Roteiro de diagnóstico – Contabilidade

1. Estrutura

1. A empresa possui um departamento de contabilidade ou é um serviço contratado?
2. Se o serviço é contratado existe a conferência e monitoramento? O monitoramento é feito por pessoa especializada com competência técnica para tal?

1. Processos

1. Como estão estruturados os livros diário e razão?
2. Os processos são mapeados?
3. Como é o Plano de contas?
4. Qual é o processo de sistemas de conferências, aprovação e autorização?
5. Como funciona o processo de controle e conferência de ativos fixos?
6. Quais os relatórios contábeis realizados e a periocidade? Fidelidade nos registros, são para atender o fisco ou apoiam os gestores?

1. Integração e relações

1. Como é a integração com o departamento fiscal?
2. Como é a integração com a controladoria?
3. Como é a integração com o departamento financeiro?
4. Existem programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal?

Roteiro de diagnóstico – Fiscal

1. Estrutura

1. A empresa possui um departamento fiscal ou é um serviço contratado?
2. Se o serviço é contratado existe a conferência? A conferência é feita por pessoa especializada?
3. Como é feita a gestão das documentações? Existe procedimento de acesso e periodicidade, é praticado?
4. Como é feito a restrição dos relatórios e o descarte dos mesmos?
5. Como é feita a emissão de nota fiscal? Se a emissão for através de sistema, qual a opção de emissão de nota fiscal, caso o sistema pare?

1. Processos

2.1. A legislação tributária está sendo considerada, cumprida e monitorada?

2.2. Existe um plano de planejamento tributário?

2.3. A escrituração fiscal está coerente?

2.4. As obrigações acessórias estão sendo cumpridas?

   

1. Integração e relações

1. Existem planos de atualização de competências / conhecimentos?
2. Existe comunicação / integração dos departamentos de vendas e custos?
3. Existe articulação com os departamentos interno e o mercado externo?

Roteiro de diagnóstico – Produção

1. Estrutura

1. Existe a designação de cargos e funções? Se sim, é colocada em prática e reavaliada periodicamente? A área possui organograma?
2. Existem instruções de trabalho? Se sim, é colocada em prática e reavaliada periodicamente?
3. Os funcionários possuem total conhecimento de sua função e clareza dos processos?
4. Os funcionários recebem treinamento? Se sim, com qual frequência?
5. Existe matriz de função x competência? Se sim, é colocada em prática e reavaliada periodicamente?
6. Existe um mapa de fluxo? Se sim, é colocado em prática e reavaliado periodicamente?
7. Os equipamentos são suficientes e automatizados? Grau de utilização e atualização tecnológica.

1. Processos

1. Quantos produtos a empresa produz e como são classificados?
2. Qual é o ciclo de vida dos produtos?
3. Qual a capacidade máxima de produção? Quanto da capacidade é utilizada atualmente?
4. Qual é a media mensal de produção?
5. Qual é o índice de produtividade mensal?
6. Como são informadas as restrições fornecidas pela capacidade instalada de produção?
7. Como são passados os objetivos estratégicos da produção?
8. As perdas no processo de produção podem ser reprocessadas? Como é feito o descarte de produtos danificados? Qual é a porcentagem média de perdas na produção?
9. Como é feita a gestão de projetos de produtos e serviços?
10. Qual é o tipo de estoque? Qual a capacidade de armazenagem?
11. Como é feito o armazenamento dos produtos? Há divisão entre matéria prima, produtos acabados, embalagens e materiais de consumo.

1. Integração e relações

1. A produção está articulada com a logística e com o PCP?
2. O planejamento e controle da produção é eficiente?
3. A empresa possui software para gerenciar a produção? Se sim, está integrado com todas as áreas.
4. Existe programa de treinamento para substituição de colaboradores?
5. A segurança é controlada pela CIPA?

Roteiro de diagnóstico – Administração Geral

1. Estrutura Organizacional

1. Qual a estrutura organizacional da empresa. Ela é adequada à estratégia da empresa?
2. Levantamento das divisões: Áreas, Cargos, Perfis e Contribuições.
3. Os empregados são adequadamente informados sobre suas posições na estrutura organizacional, assim como o objetivo de suas funções? Eles são devidamente orientados sobre como realizar suas tarefas?
4. Como se dá o processo de comunicação organizacional formal e informal na empresa?
5. A empresa comunica ao empregado sobre o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve fazer e o que a empresa espera dele?
6. Como se da o processo de preparação para cargos de chefia? Há um padrão?
7. Há programas de treinamento?
8. Sobre a politica de recrutamento, interno ou assessoria?
9. Na empresa considera-se uma suficiência quantitativa de pessoal?
10. Como funciona o processo de decisões? Recorrem à assessoria?
11. Politica de qualidade

1. Comunicação interna

1. A empresa emite normas, regulamentos, procedimentos e instruções de trabalho sempre que necessário? Quais? Como e qual a prioridade?
2. Como se dá o processo de comunicação organizacional formal e informal na empresa? Supre as necessidades e alcança todos os funcionários?
3. Importância à segurança da informação? diretriz

1. Fator Humano        

1. Quais politicas de assistências e benefícios concedidos?
2. Politica de Remuneração e benefícios – Melhor plano no segmento
3. Como é medido o desempenho (avaliação de desempenho)?
4. Programa especial de premiações/motivação?

Roteiro de diagnóstico – Finanças

1. Estrutura

1. Como são segregadas as funções?
2. Existe controle de atividades?
3. Existem indicadores de desempenho?
4. Existem controles internos, quais são?

1. Processos

1. Os processos são mapeados?
2. Qual a política de aquisição de recursos?
3. Quais são os controles financeiros utilizados? Rastrear ação dolosa interna e externa.
4. Qual o processo para novos Investimentos?
5. Qual a política de Financiamentos?
6. Como é o processo de contas a pagar?
7. Como é o processo de contas a receber?
8. Existem operações com câmbio?
9. Como são controladas as aplicações financeiras?

1. Integração e relações

1. Como é o comprometimento dos outros departamentos no planejamento financeiro?
2. Como é a integração com a controladoria?
3. Como é a integração com o departamento Financeiro?
4. Existe sistema de avaliação e desempenho?

Roteiro de diagnóstico – Vendas

1. Organização da área de vendas

1. Descrever de maneira geral a política de vendas da organização e verificar se está alinhada com a área de marketing.
2. Quais são as funções e alçada do departamento?
3. Os executivos de vendas podem alterar a proposta inicial em visita ao cliente? Os executivos sabem qual é à margem dos produtos?
4. Qual o critério de departamentalização da área? Existe organograma?
5. Como a equipe de vendas é remunerada? Comissão? Implicações legais. (riscos trabalhistas).
6. Quais os critérios de recrutamento, seleção e treinamento da equipe de vendas?

1. Mercado/Concorrência

1. Quais são as vantagens competitivas em termos de produtos e serviços da organização em relação aos seus concorrentes?
2. Qual a estratégia de preços utilizada pela empresa? Como e por quem ela é definida?

1. Estrutura e fluxo

1. Como são compatibilizadas vendas com a produção?
2. Qual o portfólio de produtos da empresa?
3. É de conhecimento comum da área todos os produtos comercializados pela empresa?
4. A área de vendas tem metas e objetivos claros e estes são comunicados à equipe?
5. Quais as estratégias de vendas utilizadas na empresa? O e-commerce faz parte da estratégia de vendas?

 

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