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Tutorial CRM FCJ Participações

1. Como criar um Lead

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• Primeiramente deve acessar em sua página inicial o menu “Leads”.

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• Após entrar no menu “Leads”, clique com o botão esquerdo em “Adicionar Lead”.

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• Preencha os campos que você obtiver informação, lembrando que nem todos os campos são obrigatórios e após isto, salvar o lead.[pic 6]
• E pronto, o lead já está criado, basta iniciar as atividades referentes ao mesmo.

1. Criando uma atividade para o lead

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• Enquanto estiver dentro do Lead, você verá o botão chamado “Adicionar”, dentro do grid de “Atividades e clicará nele.[pic 8]

• Ao abrir terá duas opções para criação de atividade: Evento e Tarefa. Caberá ao usuário decidir o que melhor representa sua atividade. No caso acima está sendo feito o cadastro de “Evento”.

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• E neste caso está sendo realizado o cadastro de “Tarefa”.

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• Após salvar as atividades será mostrado no lead as atividades planejadas e as atividades concluídas, mostrando também as atividades em alguns Gadgets da página inicial.

1. Realizando as Atividades

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• Visualizando a atividade a ser realizada, clique sobre a mesma, que abrirá o seu status.

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• Verifique o status da atividade, e se for necessário faça edições na mesma, inserindo informações importantes, dados e etc. basta clicar sobre o botão “Editar”.

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• Após o clique para editar a Atividade, será aberto os campos para que possam ser alterados, está marcado de vermelho acima os principais campo, como por exemplo o Follow-up que gera automaticamente um outra atividade para retornar as negociações com o mesmo cliente, basta inserir a data desejada.

1. Convertendo Leads

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