Kroton Anhanguera Fazem Fusao

Kroton e Anhanguera Educacional fazem acordo de associação

Operação envolvendo ações é avaliada em cerca de R$ 5 bilhões.

Juntas, as companhias atendem um milhão de alunos no país.

Do G1, em São Paulo

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Unidade de Londrina da Unopar, uma das marcas da

Kroton (Foto: Divulgação)

A rede de ensino privado KrotonEducacional anunciou nesta segunda-feira (22) um acordo para incorporar a Anhanguera Educacional, em uma operação envolvendo ações e avaliada em cerca de R$ 5 bilhões.

A fusão das duas maiores companhias de ensino de capital aberto do país cria uma gigante com valor de mercado de cerca de R$ 12 bilhões. Segundo as empresas, a associação formará o maior grupo de educação do mundo em número de alunos e em valor de mercado.

O anúncio fez dispararem as cotações das ações das duas companhias. No final do pregão desta segunda-feira, os papéis da Kroton Educacional fecharam com alta de 8,4%, enquanto os da Anhanguera ganharam 7,76%.

A nova companhia englobará um universo de aproximadamente um milhão de alunos. A operação, no entanto, ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

"Nós já éramos a primeira e a terceira maiores companhias do mundo em valor de mercado e juntas somos mais que o dobro que a segunda maior companhia de educação do mundo, a New Oriental", afirmou, em teleconferência com analistas, o presidente da Kroton, Rodrigo Galindo, que será o futuro presidente-executivo da empresa combinada.

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Sob os termos do acordo, a Kroton irá adquirir a totalidade das ações da Anhanguera, considerando a relação de troca de 1,364 ação ordinária da Kroton por cada papel da mesma classe da Anhanguera.

Após a conclusão da incorporação da Anhanguera, o controle da nova companhia permanecerá disperso, com a Kroton detendo a parcela majoritária de 57,48% da nova empresa formada e a Anhanguera 42,52%.

A Kroton vai emitir 198.763.627 de novas ações para incorporar a Anhanguera. A ação da Kroton encerrou na sexta-feira cotada a R$ 25,14, o que conferia à transação um valor de R$ 4,99 bilhões.

"A companhia combinada seguirá listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA e as

companhias esperam que a associação também resulte em uma companhia com

elevado nível de liquidez de suas ações", informaram as empresas em comunicado conjunto.

Nesta segunda, perto das 12h, as ações da Kroton subiam 9,09% na Bovespa, cotadas a R$ 27,43.

Valor de mercado de empresas de educação de capital aberto, em milhões de dólares, segundo dados da Bloomberg de 19 de abril (Foto: Reprodução/Kroton)

1 milhão de alunos atendidos e receita bruta de R$ 4,3 bilhões

Segundo comunicado conjunto divulgado nesta segunda-feira, as receitas brutas das duas companhias somaram R$ 4,3 bilhões no ano passado.

As duas empresas possuem mais de 800 unidades de ensino superior e 810 escolas associadas distribuídas