A Fraude Roteiro Novo Implantação

Reunião inicial

Sou analista da Alterdata, vou está te passando o treinamento do fiscal ,o nosso treinamento e de 09.00 as 18.00,  qual seu horário de almoço? Vamos está seguindo um cronograma para implantação. 

Você já tem conhecimento no sistema Alterdata ? Quais são os regime das empresas, comércio ou serviço? Tem alguma dúvida específica? Tem interesse de aprender a rotina do presumido e real.

ROTEIRO FISCAL WPDH e WFISCAL

MINISTRADO ACOMPANHAMENTO (relatar nome das pessoas):

DATA E HORÁRIO:

FAZER REUNIAO INICIAL COM O SETOR

CONEXÃO  CONTÁBIL https://appconexaocontabil.alterdata.com.br/

E de interesse para você, e só para o contador, o contador e o maior indicador de cliente para Alterdata. Entra no site, nova indicação, Alterdata trabalhar com vários segmentos, o mais indicado e o Erp for me, e emissor de notas fiscais e qualquer emissor da Alterdata conversar com NF Stock,  

O cliente não é obrigado a fecha com Alterdata mas não impede de indicar. Tem uma vantagem cliente fechou com Alterdata você tem 10% de desconto durante o ano, passou um ano o desconto sai e tem que indicar mais cliente para ganha mais desconto. 

- ensinar o cliente a cadastrar

- fazer um junto com o cliente

 

WPHD - Sistema gerencial da Alterdata, e o primeiro cadastro que fazemos ele serve para os outros módulos, 

(   )- backup sistema  ( X ) - Cadastro do Sócio   ( X ) - Cadastro Feriado  ( X )   Verificar se empresa cadastrada e vinculado sócio ( X )  - Cadastro Indexadores / taxa Selic ( X )  Cadastro Usuário – Fazer um cadastro usuários e suas restrições

• Socio- Diretor administrativo 123105- dependente se tiver tem que informa, se não tiver deixa 0.  Qualificação representante legal- Geralmente deixa outros.

Dois sócio- ADM perante a receita,responsável pelo CNPJ. Se tem um sócio e titular se tiver 2 coloca outros. Receita federal Ecf 

Vincular sócio- Valor do pro labore e 1 salário mínimo 

• Centro de custos- Quem trabalha e obra, defini as despesas e receitas. Será passado com mais detalhes no treinamento do contábil. 

• Plano de contas-  será passado com mais detalhes no treinamento do contábil.

• Indexadores- controla para apurar o simples atualiza de acordo com a receita. Atualiza automáticamente.

Única tabela que não atualiza e do IRRF- já tem a base desde 2015, continua a mesma, não faz nada. 

• Feriado- Abrange o contábil, na conferência do tributo ele antecipa ex natal.

             Feriado variável Ex - sexta feira da paixão. 15 de abril variável.

• Backup- Cria uma pasta cópia com outro diretório, são cinco backup quando estiver os cinco o próximo vai substituir o primeiro. No backup salva todos os módulos, programa para fazer automático, a máquina tem que está ligada. 

• Auditoria do sistema- Consegui vêr qual usuário efetuou devida alteração, inclusão. Dedo duro, 

• Usuário- Pode criar e só para acesso ao PHD, pode desabilitar devida permissão.

• WFISCAL / WGUIAS

Empresas - Deixar configuradas de acordo com a tributação de cada uma delas. simples, lucro presumido, lucro real

( X )  -  Empresas / Mostrar a clonagem empresas e mais prático, depois vem conferindo. 

( X )  - Cadastro de Produtos, edição em bloco  se marca conferido não precisa fica voltando todo mês ex quando alterar o Cst, o próximo mês já vai está configurado. 

( X )  - Cadastro de Clientes

( X )  - Cadastro de Fornecedores

( X )  - Federal – Folhas / Encargos para ANEXO V ( Fator R) 

( X )  - Código Serviço ISS - verificar ( a medida que importa notas ele vai criando os códigos do serviços de acordo com a NF) Cadastro- municipal.

( X )  - Cadastro de Rotinas Automáticas- 

( X )  - Código operação - verificar se tem todas , se precisa cadastrar outras ( aplicação financeira etc.)

Caminho: cadastro da empresa – códigos.

Código de serviço geralmente é 61 ou 62 – pergutar o anexo da empresa ou gerar um extato so simples.

( X )  - CFOP - Deixar os códigos fiscais que o cliente usa com a configuração para o ano corrente. Empresas simples, aba super simples. 

Caminho: Cadastro- CFOP –Super simples

5101- 6101 tipo receita 04

5403-6403-5405-6405 Tipo receita 02

5102-6102- tipo receita 01

5401-6401 -tipo receita 05

2551 – 2556 - Marcar Diferencial de Alíquota

( X )  - Guias - Guias        - Tributos – OBS: Não gera com código de barras por causa da receita.

( X )  - ECF - Conferir o cadastro das ECF ( se houver Cupom Fiscal)

( X )  - Cadastro Prazos de Duplicatas

• Aba Lançamentos

( X  )  - mostrar como fazer os lançamentos ( Entrada, Saida, Serviços Prestados, Tomados)

 (   )  -Receita e dedução, inventário e estoque, outros créditos e débitos.  

• Importação / Exportaçao RBT12

• Importação de NF de serviços do ano anterior: Ir no site da prefeitura, baixar em lote do ano anterior salvar em uma pasta, ir em lançamento > importação e exportação> Iss NFSE XML> informar os dados da empresa, e mcarca opção comptencia> selecionar a pasta onde está as notas.

           Para verificar a importação de NF de Serviços: Ir em NF Iss Receita e Dedução.

• Importação NF empresa comercial do ano anterior: Não importar NF, ir em receita e dedução, selecionar a empresa, emitir extrato simples 12 meses, e lançar mês a mês às receitas.
  
• Obs: Antes de importar criar uma receita de venda, ir em cadastro, operação de receita e dedução, criar um código com venda, ir na aba tributos e habilitar a aba IRPJ caso empresa seja do simples, depois ir na aba super simples para revenda é 01 ou 02, caso é indústria sem ST é 04, indústria com ST é 05, após isso ir no cadastro da empresa, aba códigos e vincular o código criado.

Para conferir basta gerar o relatório do simples.

( X  )   - NFE/CTe / MFD / SINTEGRA

( X  )   -  SPED Receita / Contribuições- sped fiscal importa entrada 

( X  )   - NFSE – XML / Layout Personalizado

( X  )  -  Diferencial de alíquota

(    )  -  Subst. Tributária