Software Web Open Source - Vtiger e Etraxis

1. UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

CAMPUS CHÁCARA SANTO ANTÔNIO

LUIS FELIPE FONTENELLE CARDOSO

SOFTWARE WEB OPEN SOURCE CRM – VTIGER e E-TRAXIS

SÃO PAULO

2015

1. SILAS NUNES PAULINO                                                                                        LUIS FELIPE CARDOSO

SOFTWARE WEB OPEN SOURCE CRM – VTIGER e E-TRAXIS

Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade Adventista de Hortolândia do curso de Sistemas de Informação, sob a orientação do prof. Ms. Wagner Luiz Schmidt.

SÃO PAULO

2015

Trabalho de Conclusão de Curso da UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP do curso de Sistemas de Informação, apresentado e aprovado em 4 de Junho de 2015.

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Luiz Scott Gobitta

AGRADECIMENTOS

• Agradeço em primeiro lugar a Deus, pois ele nos proporcionou forças para que pudéssemos alcançar os nossos ideais;
• Ao nosso orientador Luiz Scott Gobitta pelo apoio neste TCC
• Aos nossos amigos e colegas de classe pelo apoio;
• A UNIP, por proporcionar valores morais e conhecimento sólido;
  

“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado”

                                                                                                                                          Roberto Shinyashiki

RESUMO

Diversas soluções surgem no mercado a cada ano e muitas delas na área de gerenciamento do relacionamento com o cliente. A utilização e o desenvolvimento de software livre e open Source tem crescido em grande escala nos dias atuais. Grandes empresas ainda encontram dificuldade em gerenciar as informações a respeito de seus clientes, o que tende a dificultar o relacionamento da companhia com cliente e afastá-lo, pois considerando a importância de se manter o relacionamento com o cliente, este trabalho apresenta a aplicação de duas ferramentas Web Open Source de CRM, portal CRM, software livre e open Source. Algumas pesquisas foram feitas e analisadas sobre o assunto Web open Source de CRM, e dentre as ferramentas pesquisadas, os mais destacados foram o Vtiger e o E-traxis (ambos Open Source). Os sistemas dispõem de diversos recursos que podem auxiliar de forma integral na aplicação da metodologia de CRM, implicando na expansão da empresa que o aplicar e ao mesmo tempo mantendo o bom relacionamento com o cliente, atendem com excelência os desejos e necessidades do mesmo.

Palavra chave: Aplicações Web Software livre, CRM, Open Source.

ABSTRACT

Several solutions come to market every year and many of them in the area of ​​managing the customer relationship. The use and development of free software and open source has grown on a large scale today. Large companies still find it difficult to manage the information about their customers, which tends to hinder the company's relationship with customers and drive him away, because considering the importance of maintaining the relationship with the customer, this paper presents the application of a web tool Open Source CRM, CRM portal, free software and open source. Some research has been done on the subject and analyzed Web Open Source CRM, and among the tools surveyed, the most prominent were the Vtiger and E-Traxis (both Open Source). The systems have many resources that can assist in full on application of CRM philosophies, resulting in the expansion of the company that applied while maintaining good customer relationship, thus meeting with excellence the needs and desires of the same.

Key words: Web Applications, Free software, CRM, Open Source.

LISTA DE ILUSTRÇÕES

Figura 1- Tela Inicial        27

Figura 2 - Tela de página principal        28

Figura 3 - Tickets – Visualização Fonte: Sistema vtiger CRM        29

Figura 4 - Fonte: Sistema vtiger CRM        30

Figura 6- Tickets ver detalhe Informação Mestre Fonte: Sistema vtiger CRM        31

Figura 7 - Nova entrada de FAQ Fonte: Sistema CRM        33

Figura 8 - Nova Conta Informações Básica Sistema Fonte: Sistema vtiger CRM        34

Figura 9 - Nova Conta - Mais informações Fonte: Sistema vtiger CRM        35

Figura 10 - Novo Contatos Informação Básica Fonte: Sistema vtiger CRM        36

Figura 11 - Novo Contato - Mais Informação Fonte: Sistema vtiger CRM        37

Figura 13 - Visão geral do documento Fonte: Sistema vtiger CRM        39

Figura 14 - Adicionar Pasta Fonte: Sistema vtiger CRM        40

Figura 15- Novo Documento Fonte: Sistema vtiger        40

Figura 16 - Documento Informações Fonte: Sistema vtiger CRM        41

Figura 17 - Download Externo Fonte: Sistema vtiger CRM        41

Figura 18 - Download Interno Fonte: Sistema vtiger CRM        42

Figura 19 -  visualização pasta Fonte: Sistema vtiger CRM        42

Figura 20 - - Visualização da pasta vazia Fonte: Sistema vtiger CRM        42

Figura 21 -  visualização documento apagar arquivo Fonte: Sistema vtiger CRM        43

Figura 22 - Tela de lista relacionada guia de Informações Fonte: Sistema vtiger CRM        43

Figura 23 - - E-mail na lista contato ver detalhes Fonte: Sistema vtiger CRM        44

Figura 24 - Escrever um E-mail Fonte: Sistema vtiger CRM        45

Figura 25- Seleção de correio em massa Fonte: Sistema vtiger CRM        47