A ALTERAÇÃO NOS DEMITIDOS COM DESPESAS

VERIFICAR SE HOUVE ALTERAÇÃO NOS DEMITIDOS COM DESPESAS

Antes de iniciar o Faturamento:

CLIENTE              clicar na lupa do alto da página             Relação de titulares c/ seus dependente (por convênio/em ordem de titular/dependente)                          Visualizar                          Clicar no “NÃO” e escolher o convênio “SISTEMA FIESC A VISTA”.  Não pode ficar ninguém nesta lista  [pic 1][pic 2][pic 3][pic 4]

   

Faturamento: Iniciar no 1º dia útil do mês

 

Gerar arquivos

Financeiro                Faturamento Convênio                  Gerar [pic 5][pic 6]

Selecionar “Todos os convênios”, atualizar a Competência (mês anterior) e clicar em gerar

Visualizar o arquivo totalizado

Financeiro                Faturamento Convênio                  Receber  [pic 7][pic 8]

Clicar na lupa do alto da página e selecionar “RELAÇÃO DE VALORES DOS FATURAMENTOS POR PLANO” visualizar.

Ajustar a data (mês atual- do dia 01 até o último dia do mês)

Reimprimir este relatório depois que conferir todos os faturamentos e entregar para o Júlio

Visualizar os arquivos individualmente

Financeiro                Faturamento Convênio                  Receber  [pic 9][pic 10]

Clicar na lupa, selecionar o convênio e a competência certa. Clicar na lupa do alto da página e selecionar “RELAÇÃO DOS VALORES DO FATURAMENTO”.

Observar: Número do orçamento de cada paciente; a data da realização e se o valor foi dividido de forma correta.

Clicar em exportação de relatório, escolher a pasta Faturamento no N:, renomear o arquivo.

Caso haja algum problema:

1º passo: excluir o faturamento da empresa (selecionar a competência certa); abrir o orçamento do paciente que está com problema. Depois gerar um novo faturamento apenas para esta empresa

Financeiro                Faturamento Convênio                  Gerar [pic 11][pic 12]

Clicar ‘UM CONVÊNIO”, escolher o convênio, ajustar a competência e gerar. Reabrir e conferir o arquivo novamente.

Produção UMO: Iniciar no 1º dia útil do mês

FERRAMENTAS             Relatório Gerais              vídeo              Tratamentos Realizados (por Dentistas)                escolher o ORTO e a data do mês anterior  [pic 13][pic 14][pic 15][pic 16]

Encaminhamento do Faturamento: Iniciar no 1º dia útil do mês

CEEL + SENAI: NF única

Cozinha Fiesc:  NF única

SESI DR e Demais unidades do SESI: NF única

IEL: NF única

Geração dos arquivos para exportação:

Financeiro                Faturamento Convênio                  Receber  [pic 17][pic 18]

Clicar na lupa do alto da página e selecionar “RELAÇÃO DE VALORES DOS FATURAMENTOS”.

Ajustar a competência, clicar em “VÁRIOS CONVÊNIOS”, selecionar os convênios que você deseja exportar, e clicar em exportar e selecionar o formato desejado:

FIESC + IEL: FORMATO SESI (encaminhar por e-mail para Juliana Abilino [e-mail])

SESIs: Formato SESI (encaminhar por e-mail para Juliana Abilino [e-mail])

SENAIs + CEEL: Formato Senai (encaminhar por e-mail para Juliana Abilino [e-mail])

Intelbrás: Formato Sesi (encaminhar por e-mail para Stefani Sathler [e-mail] c/c para Filipe Souza [e-mail])  e pedir as matrículas faltantes dos colaboradores da Intelbras para a Adriana Antonia [e-mail]

Arquivo para Exportação: Iniciar no 1º dia útil do mês

Ferramentas            Exportação                Sesi Produção[pic 19][pic 20]

Selecionar a unidade (fixo ou móvel) e exportar; o arquivo fica armazenado na pasta N: odontologia

Gerar 1 arquivo par o FIXO e outro para o MÓVEL, ajustar a data para o mês anterior (1 a 30).

Este arquivo deverá ser importado para o Estatístico Web.

Cadastros: Sempre que necessário

1 - Empresas: 

Cadastro              Convênio               Convênio[pic 21][pic 22]

Colocar o máximo de dados possível, verificar com o Higor se a empresa é indústria e se é associada.

Caso a empresa opte por desconto em folha, enviar cópia dos documentos para SILVANA VIEIRA [e-mail] e só liberar atendimento depois dela autorizar. Preencher dia do pagamento 10, dia de encaminhamento 05.

Quando a clínica optar por desconto em folha, o rh deve solicitar a inclusão dos titulares e dos dependentes por e-mail, além disso deverá informar sempre que um colaborador for desligado da empresa.

Caso a empresa opte por pagamento a vista, além de selecionar a tabela correta devemos clicar no campo “A CLÍNICA É CREDENCIADA DO CONVÊNIO”.

2- Pacientes:

Clicar direto na janela do cliente e colocar o máximo de informações possíveis. Não esquecer de colocar o convênio.

Para as empresas com desconto em folha o Rh que informa quem são os colaboradores e os dependentes.

Para as empresas com pagamento a vista o cadastro pode ser feito direto no telefone e como o pagamento é direto no consultório, qualquer pessoa pode ser considerada dependente.

Rotina laboratório: Iniciar no 1º dia útil do mês

Todo dia 01 a labordent manda relatório das despesas. O consultório precisa conferir este relatório, caso esteja certo, solicitar que o laboratório emita e nota fiscal. Esta nota deve ser entregue ao Guilherme, para que seja encaminhada para pagamento.