Mercado Mundial

Características do Mercado Mundial

A produção mundial de ônibus gira em torno de 211 mil unidades ao ano e está voltada principalmente para as regiões em desenvolvimento, onde se concentra a maior parte da demanda.

A indústria mundial de carrocerias de ônibus é bastante pulverizada, formada por um grande número de pequenos fabricantes. A produção mundial está distribuída entre cerca de 250 principais fabricantes, que utilizam componentes mecânicos (chassi) de aproximadamente 50 fabricantes diferentes.

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de ônibus rodoviários e urbanos e, mais recentemente, passou a se destacar também na produção de microônibus.

A participação da Marcopolo S.A. (“Companhia”) no mercado mundial é de cerca de 6% (produção consolidada), o que lhe garante a posição de maior empresa do segmento na América Latina e uma das maiores do mundo.

Características do Mercado Brasileiro

A produção brasileira de carrocerias de ônibus em larga escala tem como um de seus elementos propulsores a elevada demanda do mercado local, decorrente de sua numerosa população (aproximadamente 170 milhões de habitantes) e da predominância do transporte rodoviário sobre as demais modalidades de transporte. O País conta com uma rede viária pavimentada de cerca de 130 mil quilômetros sobre um território de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados.

A produção brasileira de ônibus tem oscilado entre 15 mil e 23 mil unidades anuais ao longo dos últimos dez anos , sendo a produção concentrada em um número reduzido de fabricantes.

Em 2001, a produção de carrocerias no Brasil atingiu 21.680 unidades e, no ano de 2002, a produção alcançou 21.298 unidades. O gráfico e a tabela abaixo ilustram, respectivamente, a produção total de carrocerias de ônibus nos últimos anos e a produção específica por modelos de ônibus:

Produção Total de Carrocerias no Brasil

(Em unidades)

Fonte: Associação Nacional de Carrocerias para Ônibus – FABUS e Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários - SIMEFRE

Produção de Cada Segmento de Carrocerias no Brasil

(Em unidades)

Modelos/Anos 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Rodoviários 4.769 4.696 3.687 5.776 5.834 4.651

Urbanos 12.329 13.280 7.894 8.923 11.758 12.046

Micros 1.406 1.571 1.240 3.400 3.078 2.812

Mini (LCV) (1) - - - - 1.010 1.789

Total 18.504 19.547 12.821 18.099 21.680 21.298

Fonte: FABUS e SIMEFRE.

(1) Os dados de produção dos mini passaram a ser informados somente a partir de 2001 e não incluem a produção de unidade integral de miniônibus denominada Volare (chassi e carroceria).

Ao longo dos últimos anos, a produção de carrocerias do Brasil tem se voltado de forma crescente para o mercado externo. Da produção brasileira no período de 1997 a 1999, cerca de 19% destinou-se ao mercado externo. Entre os anos de 2000 a 2002, esse percentual se elevou para cerca de 28% da produção nacional. O mercado exportador de carrocerias de ônibus para as empresas brasileiras concentra-se principalmente na América Latina, África e Oriente Médio.

O gráfico abaixo apresenta a evolução das exportações brasileiras de carrocerias, bem como as exportações realizadas pela Companhia (dados consolidados):

Produção Total de Carrocerias Voltadas para o Mercado Externo

(Em unidades)

Desempenho da Companhia

O diversificado mix de produtos e mercados, ambos desenvolvidos ao longo dos últimos anos, vem possibilitando à Companhia apresentar crescimento, mesmo operando, em muitas oportunidades, em ambientes de economia volátil e períodos de instabilidade política.

Em 2002, a Companhia e a Ciferal produziram, em conjunto, 10.847 unidades no Brasil. Desse total, 4.573 unidades foram destinadas ao mercado externo, das quais 1.972 foram exportadas na forma de CBU e 2.601 foram exportadas para montagem nas unidades fabris localizadas no exterior, na forma de CKD, SKD ou PKD. Foram montadas no exterior, 1.964 unidades na fábrica localizada no México, 204 na unidade da África do Sul e 1.134 na unidade da Colombia; a fábrica de Portugal foi responsável pela produção de 96 unidades na forma CBU.

Além das unidades mencionadas acima, destinadas aos principais segmentos do transporte coletivo, foram fabricadas pela Companhia em 2002 mais 3.133 unidades integrais do modelo Volare, totalizando 14.777 unidades produzidas pela Companhia.

Em 2002, a produção de carrocerias no Brasil pela Companhia e pela Ciferal aumentou 16,4% em relação à produção de 2001, enquanto a produção voltada para o mercado externo cresceu 10,9% no mesmo período.

No período de 1997 a 2002, a Companhia aumentou sua participação na produção de carrocerias de ônibus entre os fabricantes brasileiros, evoluindo de 37,3% para 50,9%. Parte significativa desse aumento é resultante da aquisição, em 1999, da Ciferal, cuja produção foi de 1.779 unidades em 2000, 2.261 unidades em 2001 e 2.630 unidades em 2002.

A produção e participação consolidada da Companhia e da Ciferal no mercado brasileiro estão refletidas nos quadros que seguem:

Produção da Companhia e da Ciferal (dados consolidados)

(Em unidades)

Modelos/Anos 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Rodoviários 2.391 2.434 1.646 2.643 2.957 3.335

Urbanos 3.562 4.203 3.235 4.113 5.096 5.367

Micros 946 935 678 1.561 1.412 1.361

Mini (LCV) (1) - - - - 350 784

Subtotal