Desempenho dos gigantes

NEGÓCIOS

Desempenho dos gigantes

Por Alessandra Morita - 19/04/2012

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O ano passado foi difícil para Carrefour, Walmart e Pão de Açúcar. Juntas, faturaram R$ 81,2 bilhões, mas registraram queda nas vendas de 1,1%, descontada a inflação. Só o Pão de Açúcar terminou 2011 com crescimento real e voltou a assumir a liderança do Ranking de Supermercados

A corrida pelo primeiro lugar do ranking de supermercados foi apertada no ano passado. Mas a decisão se deu mais pelo nível das dificuldades enfrentadas do que por índices expressivos de crescimento. Por uma diferença de pouco mais de R$ 100 milhões, o Grupo Pão de Açúcar retomou a liderança na pesquisa de SM, que considera apenas operações de varejo alimentar. Apesar dessa movimentação, 2011 não foi dos melhores para as gigantes. Quando somados seus faturamentos, Carrefour, GPA e Walmart apresentaram juntas uma queda de 1,1%, descontada a inflação média de 6,63%, contra aumento de 4,5% de todo o setor. Isso é fruto das reestruturações, ainda em andamento, promovidas por essas empresas. “Soma-se a isso o fato de que o novo estilo de negociação com os fornecedores, de transformar verbas em descontos na nota fiscal, ainda está em fase de consolidação. Falta confiança do fornecedor, que, na maioria dos casos, continua embutindo tais custos no preço do produto, o que interfere na competitividade”, diz Roberto Nascimento, professor da ESPM. Abaixo, você entenderá o que acontece com cada empresa.

Faturamento das três gigantes

Apenas o Pão de Açúcar fechou 2011 com variação real positiva. Juntas, o resultado ficou assim:

-1,1% RETRAÇÃO descontada a inflação média do ano passado

-2,0% QUEDA DE PARTICIPAÇÃO das três empresas nas vendas do setor

em 2011

-444 LOJAS do Carrefour, referentes a unidades vendidas e fechadas, além da separação da bandeira Dia, puxaram para baixo a fatia das gigantes

* Variação real, descontada inflação média de 2011 (6,63%)

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

Única gigante a fechar 2011 com crescimento real, a empresa reassumiu a liderança do varejo alimentar e aguarda, mais robusta, a chegada do Casino como sócio majoritário em junho

O Grupo Pão de Açúcar fechou o ano passado com vendas de R$ 28,9 bilhões – valor com base na receita de suas operações alimentares reportada no balanço global do Casino, na França, e convertida em reais pelo euro médio de 2011 – mesma metodologia empregada no cálculo do faturamento do Carrefour. Com alta real de 5,5%, foi a única gigante a terminar o ano com resultado positivo após deflação da taxa nominal. Esse crescimento, aliado ao desmembramento de cerca de 400 lojas Dia das operações do Carrefour, levou o GPA a reassumir o topo do ranking de SM. A diferença entre as duas empresas mal ultrapassou R$ 100 milhões.

Mesmo com a estreita vantagem, a empresa entende que pode comemorar o desempenho do ano passado. “Os resultados de 2011 podem ser considerados muito bons devido ao ano de dificuldades em função do fator externo. Crescemos, enquanto nossos principais concorrentes perderam vendas”, afirmou Abilio Diniz, presidente do conselho de administração do Grupo, durante teleconferência com analistas do mercado financeiro.

LOJAS

626 » Em 2011, o GPA abriu 15 novas filiais, a maioria pequenas VARIAÇÃO REAL

5,5** » Aumento real da receita sem

Casas Bahia e Ponto Frio

ÁREA DE VENDA (m²)

1.495.852 » A alta foi de apenas 1,8% em relação a 2011

FUNCIONÁRIOS

75.000 » Profissionais empregados apenas no varejo alimentar e na matriz

PARTICIPAÇÃO NO SETOR(%)

12,7 » Em percentual, houve empate técnico com o concorrente carrefour

* Dados físicos e faturamento não incluem Casas Bahia e Ponto Frio

** Variação real, descontada inflação média de 2011 (6,63%)

Em 2011, a empresa realizou aporte de R$ 1,6 bilhão. “Fizemos investimentos importantes em tecnologia da informação e em logística para garantir o abastecimento, que é nosso core business”, afirmou Enéas Pestana, diretorpresidente da companhia na mesma teleconferência. Além disso, o GPA abriu no ano passado 15 lojas de suas bandeiras com foco em alimentos. Foram 3 novos Pão de Açúcar, 3 hipermercados, 2 Assaí, 1 Extra Supermercado e 6 minimercados – sendo 1 inaugurado no primeiro trimestre do ano ainda com a marca Extra Fácil, que está sendo substituída. Além disso, o GPA concluiu a conversão de 221 unidades Sendas e CompreBem. A maioria foi transformada em filiais da bandeira Extra Supermercado.

A alta real de 4% fez da marca Pão de Açúcar a segunda que mais cresceu em 2011 na empresa – a primeira foi Assaí, com alta real de nada menos de 23,6% (veja matéria sobre atacarejo). Além das inaugurações, o resultado do Pão foi reforçado por 10 filiais convertidas de Sendas e CompreBem. Para Hugo Bethlem, vice-presidente do GPA, o crescimento também é reflexo positivo da utilização do DemanTec, software de precificação que analisa a elasticidade de preço. Outra ferramenta que contribuiu positivamente foi a dunnhumby, voltada a identificar hábitos e comportamento dos consumidores. “As duas ferramentas garantem maior assertividade no posicionamento de preço e ofertas e no mix das lojas Pão de Açúcar”, explica o executivo.

Com aumento real de 3,7%, o Extra Hipermercado foi na contramão da tendência