Proposta ADM

A) Informações sobre a Companhia

A.1) Identificação da Companhia

Indústrias Romi S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 56.720.428/0001-63.

Sede Av. Pérola Byington, n o 56 Santa Bárbara d ´Oeste, Estado de São Paulo 13453-900

A.2) Diretoria de Relações com Investidores

Luiz Cassiano Rando Rosolen Tel: [phone] [e-mail]

A.3) Auditores Independentes da Companhia

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

A.4)Jornais nos quais a Companhia divulga informações

Diário Oficial do Estado de São Paulo – Caderno Empresarial e no jornal Valor Econômico.

B) Considerações sobre este relatório

Esse documento deve ser lido em conjunto com as demonstrações financeiras da Indústrias Romi S.A. (“Romi ou Companhia”), publicadas, em 08 de fevereiro de 2012 nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo – Caderno Empresarial. Essas demonstrações financeiras também encontram-se disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br ) e no site oficial da Companhia ( www.romi.com) .

Os valores são expressos em milhares de Reais – R$, exceto se de outra forma indicado.

C) Informações requeridas pela Instrução CVM n o 481

C.1) Relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo.

Conforme informações disponíveis, a partir de 08/02/2012 no site da Comissão de Valores Mobiliários e no site oficial da Companhia ( www.romi.com) .

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C.2) Cópia das demonstrações financeiras;

Conforme informações disponíveis, a partir de 08/02/2012 no site da Comissão de Valores Mobiliários e no site oficial da Companhia ( www.romi.com) .

C.3) Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia, nos termos do item 10 do formulário de referência que está a seguir demonstrado

10 Comentários dos diretores

10.1 Os diretores devem comentar sobre:

a. condições financeiras e patrimoniais gerais

A Companhia apresenta uma posição financeira estável, com expectativa de crescimento em 2012, com base no crescimento industrial. Mesmo diante da crise iniciada em 2008, que adentrou o ano de 2009, a Administração tomou as ações necessárias para equilibrar as condições financeiras e patrimoniais e adicionalmente, buscou todas as oportunidades diante do crescimento econômico brasileiro no ano de 2010. Durante o exercício de 2011 a Companhia tomou diversas medidas internas de reajuste de quadros, revisão de metas e divulgação de produtos que causaram um impacto negativo nas margens operacionais. Após esses ajustes, e com a constante melhora da posição brasileira na economia mundial, a Companhia acredita que há perspectiva de crescimento para 2012 e não há fatos para acreditarmos que tal situação se altere de forma significativa em um curto espaço de tempo, exceto pela forte influência de aspectos macroeconômicos extraordinários ainda não conhecidos.

b. estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

i. hipóteses de resgate

Não aplicável à Companhia.

ii fórmula de cálculo do valor de resgate

Não aplicável à Companhia.

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Administração da Companhia, através do planejamento e controle constante dos seus ativos e passivos financeiros acredita não haver sinalização negativa em relação à capacidade de pagamento dos seus compromissos financeiros. As dívidas da Companhia são, em sua maioria representadas por financiamentos junto ao BNDES, com características de longo prazo e taxas de juros de mercado, conforme informações disponíveis, a partir de 08/02/2012 no site da Comissão de Valores Mobiliários e no site oficial da Companhia ( www.romi.com ). Em 31 dezembro de 2011, a Companhia apresentava disponibilidades no montante total de R$ 162.813 e dívidas financeiras de R$ 236.814, resultando em uma dívida líquida no montante de R$ 74.001.

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d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes utilizadas

Atualmente a principal fonte de captação de recursos da Companhia é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Atualmente a Companhia não tem a intenção de utilizar fontes de financiamento para cobertura de liquidez.

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

A Companhia, em 31 de dezembro de 2011 possuía os seguintes níveis de endividamento:

Caixa e equivalentes de caixa 162.813 Financiamentos (par celas do circulante) (113.038 ) Financiamentos (parcelas do não circulante) (123.776 ) Dívida líquida (valor de caixa e equivalentes de caixa deduzido dos financiamentos) (74.001) Patrimônio líquido 677.776 Nível de endividamento financeiro (dívida líquida / patrimônio líquido) 10,92 %

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes.

Vide Anexo I.

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras.

A Companhia possui uma operação denominada Finame Fabricante, onde os prazos podem ser de até 48 meses, operadas com agentes financeiros.

iii. grau de subordinação entre as dívidas.

Não há grau de subordinação