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A Matriz de Atividade Individual

Por:   •  25/1/2024  •  Trabalho acadêmico  •  1.766 Palavras (8 Páginas)  •  72 Visualizações

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ATIVIDADE INDIVIDUAL

Matriz de atividade individual

Disciplina: Valuation

Módulo

Aluno: Fabíola de Fátima Lemos

Turma: ONL022ZV_ENFIN04T1

Tarefa

Considerações importantes sobre o processo de valuation

vAL

Valuation é uma ferramenta que permite o empreendedor identificar o valor da sua empresa. E essa necessidade se faz presente em muitos momentos da empresa, seja na própria venda do negócio, ou para buscar um aporte de capital de risco, ou quando um sócio quer vender suas ações, e até mesmo para um planejamento futuro para agregar valor ao seu negócio.

Segundo Damodaran (2018) afirma que o valor de uma empresa depende de alguns vetores básicos que poderão variar conforme o tipo de negócio, e as circunstâncias, e embora existam muitos modelos de avaliação, todos eles se resumem em duas abordagens: intrínseca e relativa.

A intrínseca consiste em determinar o valor de um ativo mediante o cálculo do valor presente em todos os seus fluxos de caixas projetados, aplicando uma taxa de desconto de nível de incerteza.

Já a relativa estima o valor de um ativo mediante os preços praticados no mercado e sua semelhança/segmento.

Existem várias etapas, segundo Assaf Neto (2019) para avaliarmos uma empresa, de forma a chegarmos em um valor mais justo possível de um ativo. O processo Due Diligence, que consiste na verificação prévia das demonstrações financeiras e demais dados da empresa, mediante a auditoria para confirmação das informações apresentadas, para que se conheça a real situação do negócio.

Temos ainda a análise do desempenho histórico do negócio, onde é feito uma análise econômica do negócio, as taxas de retorno dos investimentos, a estrutura de capital e o que o resultado que o negócio poderá gerar futuramente. A análise Swot, os pontos fortes e fracos da empresa e seu segmento, como é o mercado dessa empresa e os pontos de vulnerabilidades. Nesse momento onde a análise pode ser realizada de forma macroeconômica, avaliando expansão, taxas de juros, ofertas de crédito. As projeções dos resultados e horizonte de tempo da avaliação, estima o resultado do investimento a longo prazo, nessa etapa é estudado os concorrentes, novas tendências tecnológicas e o comportamento dos consumidores.

A análise estrutura de equilíbrio da empresa tem como objetivo analisar o desiquilíbrio econômico e financeiro a curto prazo. A estimação do custo de capital resulta na taxa de remuneração do capital dos investidores diante dos riscos que se propuderam a correr. O cálculo do valor do ativo tem como objetivo a análise de cenários a fim de compreender os portenciais de retorno. São muitas as etapas sugeridas para avaliação de um ativo, ainda assim poderá haver incertezas, porém as chances de acertos com o cumprimento de todas as etapas poderão gerar um acerto muito significativo possibilitando o sucesso na realização do investimento.

 DJFFGF

TTvAU

Cálculo do custo de capital nominal dos acionistas para empresas no Brasil

 

O custo de capital próprio (CAMP) é a forma de analisar o risco e o retorno esperado de determinado investimento. É um método consolidado para estimação de custo de capital próprio. Ele apresenta maior risco que o capital de terceiros em razão de ser o ultimo a receber o retorno dos investimentos. É feito um cálculo onde o resultado será uma taxa minima de atratividade, onde o investidor consegue analisar se está disposto a correr esse risco por investitir em determinado negócio.

No Brasil, assim como países emergente é necessário fazer algumas adaptações:

[pic 1]

Distruibuição de auto peças

Participação do capital de terceiros

40%

 

Participação de capital próprio

60%

 

Beta desalavancado do setor

1,24%

Damodaran

Taxa livre de risco (EUA)

1,98

Treasure.gov

Prêmio pelo risco de mercado (EUA)

4,60%

Damodaran

Prêmio pelo risco do país (BRA)

2,39%

Damodaran

Inflação Projetada (EUA)

3,40%

cnn brasil

Inflação Projetada Brasil

3,50%

 

Imposto de renda

34%

 

Beta alavancado

Ba = Bd x (1+ (P/PL) x (1-IR)

Ba = 1,24 x (1+ (0,4/0,6) x (1-0,34)

Ba= 1,24x(1+0,67) x 0,66

Ba= 1,24 x (1 + 0,44)

Ba = 1,7856

Custo de Capital nominal (EUA)

ke = Rf + B x (Rm - Rf) + (risk country)

Ke = 1,98 + 1,7856 x (4,60) + (2,39)

Ke= 1,98 + 8,2138 + 2,39

Ke = 12,58%

Custo capital Próprio Real - EUA

Ke (real) = [(1+ ke(nomial EUA) / (1+inflação norte americana) - 1

Ke (real) = [(1+ 0,1258)/ (1+ 0,0340) - 1

Ke (real) = 1,1258 / 1,0340 - 1

Ke(real) = 1,1641-1

Ke(real) 16,41%

Custo capital Próprio Real - Brasil

ke (brasil) =  [(1+ ke(real) x (1+inflação brasil) - 1

Ke (brasil) = (1 + 0,1641) x (1 + 0,035) -1

Ke (brasil) = 1,1641 x 1,035 -1

Ke (brasil) = 1,2048 - 1

Ke (brasil) = 20,48%

O custo de capital dos acionistas no Brasil foi de 20,48%, é esse o resultado que os acionistas esperam ter ao adquirir o negócio no Brasil.

Custo de capital dos investidores (WACC) nominal para empresas no Brasil

 

O WACC é a taxa que torna minimamente atrativa a realização de um investimento considerando os riscos.

Custo Capital investidores - WACC nominal

CMPC = (ke x %PL) + (i x (1 - IR) x %P

CMPC = (20,48 x 0,60) + 7,80% x (1-0,34) x 0,40

CMPC = 12,2880 + 7,80 x 0,66 x 0,40

CMPC= 12,2880 + 2,0592

CMPC= 14,3472

CMPC = 14,35%

Assim sendo, para fins de valuation a taxa de retorno para os acionistas assumirem os riscos é de 14,35%.

Valor total de 100% das ações da empresa

  1. FLCE: temos no ano 10 um fluxo liquido de Caixa da empresa de 7.851 que comparado ao ano 9 um aumento de 5,28%. Desta forma Podemos afirmar que para o ano 11 teremos um FLCE de 8.266.
  • 7.851 x 1 +0,058 = 8.266

E como já temos o CMPC de 14,35% conseguimos calcular a perpetuidade:

VP (ano 10) = FC do ano 11 / (K-g)

VP (ano 10) = 8.266 / (0,1435 – 0,0528)

VP (ano 10) = 8.266 / 0,0907

VP (ano 10) = 91.135,61

FCLE - TAXA 14,35%

 Valor Presente

ano 1

3407

                 2.979,45

ano 2

4002

                 3.060,59

ano 3

4608

                 3.081,80

ano 4

5207

                 3.045,39

ano 5

5777

                 2.954,76

ano 6

6295

                 2.815,65

ano 7

6728

                 2.631,68

ano 8

7084

                 2.423,20

ano 9

7458

                 2.230,99

ano 10

7851

                 2.053,83

Perpetuidade

91135,61

               23.841,11

 

 

               51.118,45

Então trazendo todos os fluxos de Caixa para o valor presente considerando a perpetuidade e considerando a TMA de 14,35% chegamos no valor estimado da empresa de 51.118,45.

  1. FLCA: temos no ano 10 um fluxo de Caixa do Acionista de 5.566, com um aumento de 7,14%. Desta forma Podemos afirmar que para o ano 11 teremos um FLCA de 5.984.

Com uma TMA de 20,48% a.a

  • 5.566 x 1 + 0,0714 = 5.984

VP (ano 10) = FC do ano 11 / (K-g)

VP (ano 10) = 5.984 / (0,2048 – 0,0714)

Vp (ano 10) = 5.984 / 0,1334

VP (ano 10) = 44.857,57

FCLA = 5.566

VP 10 = 44.857,57

Total = 50.423,57

FCLA - TAXA 20,48%

 Valor Presente

ano 1

1670

                 1.386,12

ano 2

2551

                 1.757,44

ano 3

2979

                 1.703,44

ano 4

3405

                 1.616,06

ano 5

3814

                 1.502,47

ano 6

4190

                 1.370,01

ano 7

4526

                 1.228,32

ano 8

4849

                 1.092,28

ano 9

5195

                     971,29

ano 10

5566

                     863,76

Perpetuidade

44857,57

                 6.961,23

 

 

               20.452,42

Desta forma trazendo os fluxos de caixas, considerando a perpetuidade descontando a uma TMA de 20,48% teremos um valor estimado de 20.452,42 de 100% das ações.

[pic 2]

Conclusão

Neste estudo de caso com o processo Valuation conseguimos identificar a avaliação intrínseca, onde tem como objetivo trazer todos os valores de fluxo de Caixa a valor presente, descontando as taxas apresentadas, e considerando a perpetuidade.

Sabemos ainda que existem outras avaliações que devem ser realizadas para ter um resultado mais certeiro do negócio, como a análise das demonstrações financeiras, bem como o seu mercado macroecômico de autopeças. Porém a análise realizada permite aos acionistas negociar um valor justo para a aquisição, ou até mesmo ter argumentos para buscar novas oportunidade de negócio.

Tivemos um resultado de beta alavancado de 1,7856, ou seja, maior que 1 que identifica que esse ativo apresenta grau alto de risco perando ao mercado.

No caso acima tivemos uma CAMP (taxa minima de atratividade) de 20,48%. O cálculo do CPMC (custo do capital próprio) é de 14,35% sendo assim notamos que a taxa de atratividade é superior ao custo de capital. Onde corresponde a recuperação do capital e ainda um percentual de ganho extra.

O processo de Valuation deve ser avaliado como um todo, não apenas uma análise para tomada de decisão. O processo deve ser muito mais detalhado, afim do resultado ser mais acertos do que erros. Co

Nclusão

Apostila Valuation  - FGV – Carlos Eduardo Prado Feuser

Inflação EUA – FONTE CNN - https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/inflacao-ao-consumidor-sobe-34-nos-eua-em-2023/

Taxa Livre de Risco – Fonte Treasury GOV -

Damodaran ONLIVE – Betas - https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

Damodaran – ONLINE – PRÊMIO PELO RISCO - https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html

Conclusão Con Considerações importantes sobre o processo de valuation clusão

de

        

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