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Análise de Mercado

• Características dos mercados de atuação
  
  - Indústria Global do Turismo

A indústria do turismo é uma das maiores do mundo e vivenciou grandes níveis de crescimento nos últimos anos. O conselho mundial de viagens e turismo (WTTC) estima que, em 2014, o setor foi responsável por 3.1% do PIB global, 5,7% das exportações mundiais e 4,3% dos investimentos em todo o mundo. O WTTC também estima que a indústria do turismo cresça 4,3% atingindo US$ 2,365 trilhões, em 2015, o que resultaria em dois milhões de novos empregos no setor. Além disso, a contribuição total da indústria do turismo ao PIB global em 2014, incluindo os impactos indiretos e induzidos, como investimentos e gastos governamentais, 9% do PIB global de acordo com o Fórum Econômico Mundial.

A indústria do turismo se tornou um pilar do comércio internacional. Durante todo o ano de 2014, mais de 1,0 bilhão de turistas viajaram pelo mundo, número significativamente maior que os 277 milhões de três décadas atrás. Este crescimento foi acompanhado de uma mudança significativa nas preferências de viagem, com regiões emergentes como a América do Sul se tornando crescentemente populares, de acordo com os dados da Organização Mundial do Turismo (UNWTO).

Os mercados emergentes estão gradativamente ganhando relevância na indústria do turismo, enquanto na Europa e América do Norte o setor tem enfrentado dificuldades para voltar a crescer. Em particular, as economias emergentes na América Latina e Ásia têm sido as maiores fontes de crescimento, cada vez mais importantes no turismo doméstico e internacional. O rápido crescimento da classe média, que elevou o gasto discricionário pelos consumidores, em conjunto com os esforços do setor público para desenvolver e promover a indústria do turismo gerou mudanças significativas no comportamento do consumidor em relação aos gastos com viagens.

- O Brasil e o Turismo Internacional         

De acordo com a Organização Mundial do Turismo, em 2030, aproximadamente 1,8 bilhão de pessoas viajarão em todo o mundo, um número que implica um aumento de 66% em comparação a 2013. As projeções para as Américas também revelam um ritmo acelerado de crescimento, já que o número de turistas deve atingir 265 milhões até 2030, um aumento de 58% em comparação a 2013. Uma expansão ainda maior deve acontecer dentro da América do Sul, passando de 27 milhões de turistas, em 2013, para 58 milhões em 2030, um avanço de 115% nesse período.

A valorização da moeda brasileira no decorrer dos últimos anos também teve impacto considerável no número de brasileiros que viajam para o exterior. O gráfico abaixo ilustra o aumento nos gastos de brasileiros em viagens internacionais. Desde 2009, houve um aumento acentuado nos gastos com viagens de brasileiros ao exterior.

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De forma similar ao mercado de turismo doméstico, o mercado internacional foi beneficiado nos últimos anos pelo aumento no poder de compra dos brasileiros. Á medida que aumentou a demanda por viagens internacionais para e do Brasil, a oferta também cresceu. O número de embarques e desembarques nos aeroportos brasileiros cresceu a uma CAGR (Taxa composta de crescimento anual) de 20,7% DE 2009 A 2013.

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- Indústria Hoteleira do Brasil

A indústria hoteleira do país registrou um crescimento substancial ao longo da última década, durante a qual foram abertos milhares de resorts, hotéis de luxo, econômicos e flats, visando a atender a demanda crescente dos viajantes. 2014 foi um ano forte para a indústria hoteleira brasileira, já que a tarifa diária média dos hotéis teve alta de 6,7% ao longo do ano. O aumento nos preços e o fortalecimento da demanda (em função do momento favorável ao consumidor brasileiro) resultaram em um aumento médio de 11,8% nas receitas do mercado hoteleiro em 2013, de acordo com uma pesquisa realizada por Jones Lang LaSalle(consultoria imobiliária para imóveis comerciais). Em junho de 2014, estavam em operação no Brasil cerca de 9.900 hotéis, oferecendo mais de 485.000 leitos. Segundo outro estudo feito pela FGV em parceira com o Ministério do Turismo, espera-se que o setor registre um crescimento contínuo ao longo da próxima década particularmente em consequência dos seguintes fatores:

1. Desenvolvimento de resorts e hotéis-butique na região Nordeste do Brasil, financiados principalmente por capital estrangeiro e por investimentos das empresas de desenvolvimento turístico;
2. Desenvolvimento de hotéis de classe econômica e de ecoturismo;
3. Desenvolvimento de hotéis em cidades de médio porte, em consequência do crescimento econômico; e
4. Investimentos na ampliação da disponibilidade de apartamentos para atender a demanda gerada pelos grandes eventos esportivos que serão realizados no Brasil.

- Mercado Altamente Fragmentado

O setor hoteleiro do Brasil é extremamente fragmentado, com redes hoteleiras domésticas e internacionais representando apenas 8% dos hotéis no país, de acordo com Jones Lang LaSalle (Consultoria Imobiliária para imóveis comerciais). Essas redes se concentram principalmente nos mercados de viagens a negócios e corporativas. O restante do mercado é dominado por hotéis independentes, os quais, em geral, não têm porte suficiente para justificar manter uma equipe própria de vendas.

Devido à falta de padronização e à baixa penetração das redes na indústria hoteleira do Brasil, nem sempre se pode contar com informações independentes confiáveis sobre a qualidade dos estabelecimentos. Além disso, os clientes brasileiros precisam de agentes aprovados, que possam garantir reservas feitas com antecedência. Portanto, acreditamos que a estrutura do mercado hoteleiro do Brasil é extremamente favorável para intermediários acreditados como a CVC, que atuem como canais de vendas e distribuição para os fornecedores e como prestadores de serviços e informações para os clientes.

- Segmentação de Mercado

De acordo com os dados do ministério de Turismo, a região Sudeste apresenta hoje uma demanda elevada entre os viajantes corporativos e representa aproximadamente 31% da oferta de leite no Brasil. Além disso, a região Nordeste se posicionou como um destino popular para viagens a lazer, oferecendo o segundo maior número de leitos do país. Os dados da Jones Lang LaSalle indicam que aproximadamente 84% dos hóspedes dos hotéis em 2013 eram brasileiros. O Brasil recebeu 5,8 milhões de turistas estrangeiros em 2013, de acordo com o Ministério do Turismo. Em 2013, houve um aumento de 2,4% no número de turistas estrangeiros que visitaram o país, segundo o Ministério de Turismo.