Linx CRM

CRM Linx

Entrar no CRM

Clicar no ícone de sua área de trabalho com o nome de: Acesso Linx (como mostra a imagem abaixo).

Ao clicar ira aparecer uma tela que terá que informar o nome de usuário e senha (essa será a primeira senha). (como mostra a imagem abaixo).

Após colocar usuário e senha, ira entrar em uma tela que é chamada de TERMINAL LINX. Clicar no ícone VISUAL LINX (como mostra imagem abaixo) na área de trabalho do terminal.

Colocar usuário e senha novamente, lembrando que essa será a segunda senha do seu acesso ela é diferente da primeira.

Após entrar no CRM, o primeiro passo é cadastrar um prospecte.

Cadastro no CRM.

Nesta tela vamos cadastrar consultar e alterar todas as pessoas jurídicas, físicas e grupo de pessoas que tem algum relacionamento com o Grupo LINX:

- Cadastros de Pessoa Jurídica: Prospectes, Clientes, Fornecedores, Concorrentes, Filiais/lojas;

- Cadastros de Pessoa Física: Colaborador e ex-colaborador LINX, Funcionários e ex-funcionários de clientes;

- Cadastros de Grupos de Pessoas: Equipes.

Acessar a tela de cadastro de contatos:

Clicar na opção 3. Contatos e escolher a tela Cadastro de contatos:

Pesquisar um contato:

Antes de qualquer inclusão, pesquisar o nome fantasia do cliente, sempre usar o % no início e fim da palavra, inclusive pode-se utilizar o % no meio da palavra. Todos os outros campos servem para pesquisa (telefone, E-mail...).

Antes de pesquisar, observar se a tela está limpa (sem digitações anteriores) e com o botão de pesquisa habilitado (em azul).

Para concluir a pesquisa, clicar na Lupa (botão de pesquisa) ou F12 do teclado:

Iniciando um cadastro novo:

Já pesquisou e o resultado que o sistema trouxe não lhe ajudou, precisa cadastrar o contato.

Clicar no sinal de mais para iniciar a inclusão de um novo contato, seja de pessoa jurídica, física ou um grupo de pessoas:

Voltar para tela de pesquisa:

Ao clicar no sinal de +, observe que a lupa (botão de pesquisa) desabilita.

Caso queira fazer uma nova pesquisa deve cancelar a inclusão ou abrir uma nova tela de cadastro de contato.

Abas Principais:

Na aba principal temos que preencher obrigatoriamente os campos Tipo, Subtipo, Categoria e Subcategoria, todos de acordo com o contato que estamos cadastrando.

Para localizar as opções deve clicar com o botão direito do Mouse no quadradinho em frente as palavras: Tipo, Subtipo, Categoria e Subcategoria, onde vamos encontrar:

Preencher o telefone, e-mail e endereço (os principais):

Nos itens Exchange-Syncs o preenchimento é padrão:

Neste campo informe “Não faz integração”

Neste informe “Receber

e-mail em todas as movimentações”

Neste informe “Receber

e-mail em todas as movimentações”

Neste campo informe “Não faz integração”

Comentários:

Nesta aba devem constar todas as ações realizadas, digitar o máximo de detalhes.

Por exemplo:

- Ligação: Com quem falou e um resumo da conversa.

- E-mail: Enviou e-mail para quem e sobre o que.

Para incluir um comentário deve clicar no botão + do lado esquerdo da tela que significa incluir mais um comentário. Seu nome e data o sistema traz automaticamente, as informações devem ser inseridas no campo em branco:

Relacionamentos:

Nesta aba devem ser inseridos todos os contatos relacionados com esse contato.

Por exemplo:

- A Equipe responsável por essa conta;

- O Analista que vai qualificar essa conta;

- Marcas da mesma Empresa ou Filiais;

- Funcionários e Sócios da Empresa.

Quando o contato que vai relacionar já estiver cadastrado, vai incluir da seguinte maneira:

Clicar no botão + do lado esquerdo da tela que significa incluir mais uma linha, pesquisar o contato que deseja relacionar.

Tela de Oportunidades

Acessar a tela de cadastro, chamar um cadastro na tela e clicar em um ícone que tem do lado esquerdo na barra acima ao lado do semáforo com o nome de detalhes:

Oportunidade:

Preencher os primeiros campos:

Este campo é gerado automaticamente assim que clica em Incluir

O campo código não é obrigatório, no campo seguinte informe que tipo de oportunidade está inserindo: Oportunidade ERP (Ou Easy LINX) e nome do prospect/cliente.

Neste campo você deve utilizar em ordem numérica crescente, onde “0” será considerado como a primeira aquisição do cliente/Contrato.

Analisando a tela da Oportunidade:

Para um melhor entendimento vamos dividi-la em 4 partes, veja a seguir:

Envolvidos

Nessa parte da tela deve informar a Conta Solicitante, Solicitante, Recurso, Filial e o Representante.

- Conta Sol (Conta Solicitante): neste campo indica o Cliente

- Solicitante: